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見積・在庫管理の改善

複雑なExcelを、迷わず使える道具に。

見積・リース計算のファイルを整理した支援と、製造予定・在庫を一緒に管理するExcelの制作。別々のお客様の業務に合わせて作った事例です。

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仕組みのイメージ

こんな手間を、減らしたかった。

日々の仕事の中で、こんな場面に時間がかかっていました。

入力する場所が分かりにくい

複雑なシートの中で、入力欄と計算欄が混在している。

計算を間違えないか不安

式や参照先が増え、確認に手間がかかる。

予定と在庫を別々に管理

製造の予定と在庫を、別の表で見比べている。

いつもの表を、仕事の流れに合わせて整える。

仕事の流れに合わせて、情報と作業をつなぎます。

1
業務と表を確認
何を入力し、何を確認するための表かを整理します。
2
入力と計算を設計
入力欄・計算欄を分け、業務に必要な構成を作ります。
3
実際の使い方で検証
計算と操作を確認し、担当者が使える形へ調整します。

AIで開発・改善し、計算と操作を確かめてから使います。

人に残す判断まで、設計する。

任せる作業と、人が判断することを分けて、無理なく運用できるようにします。

AI・仕組みが支援すること

Excelの設計・改善を支援: シートの整理、計算式の作成、検証をAIと進めます。
記録と計算を仕組みにする: 日々の入力や管理は、業務に合うExcelで行います。

人が確認すること

業務ルールと計算条件の確定: 何を正しい計算・管理とするかを担当者と決めます。
計算結果と実務での操作確認: 実際の使い方に合うか、結果が正しいかを確認します。

導入は、小さく試すところから。

いきなりすべてを変えるのではなく、特定の業務から始めます。

1
業務と権限を確認
困りごとと、使う情報・担当者の役割を整理します。
2
対象を絞って試作
一つの業務から小さく試し、使い方を確かめます。
3
確認しながら運用
実際の仕事で使い、確認と改善を重ねます。

そのExcel、もっと使いやすくしませんか。

整理できていなくても大丈夫。話しながら、一緒に考えます。

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