未処理の明細がたまる
明細の確認や仕訳が、後回しになってしまう。
こんな手間を、減らしたかった。
日々の仕事の中で、こんな場面に時間がかかっていました。
過去の仕訳を探す
似た取引をどう処理したか、毎回探すのに時間がかかる。
判断の理由を確認する
なぜその科目なのか、確認できる材料が欲しい。
会計データから、理由つきの仕訳候補へ。
仕事の流れに合わせて、情報と作業をつなぎます。
- 1
会計データを読む
APIで取得した未処理の明細と、過去の仕訳を参照します。
- 2
AIが候補と理由を提案
過去の処理を参考に、勘定科目の候補と理由を示します。
- 3
担当者が確認・承認
提案内容を確認し、必要に応じて修正して登録します。
過去の仕訳を参考に、勘定科目を理由つきで提案します。
人に残す判断まで、設計する。
任せる作業と、人が判断することを分けて、無理なく運用できるようにします。
AI・仕組みが支援すること
未処理明細の確認- 確認が必要な取引を整理する作業を支援します。
- 仕訳候補と理由の提示
- 担当者が判断するための下準備を行います。
人が確認すること
- 登録内容の承認
- 候補をそのまま確定せず、担当者が内容を確認します。
- 税理士への税務判断・申告の確認
- 税務判断・申告は税理士へ。AIは日々の経理作業を支援します。
導入は、小さく試すところから。
いきなりすべてを変えるのではなく、特定の業務から始めます。
- 1
業務と権限を確認
困りごとと、使う情報・担当者の役割を整理します。
- 2
対象を絞って試作
一つの業務から小さく試し、使い方を確かめます。
- 3
確認しながら運用
実際の仕事で使い、確認と改善を重ねます。
御社の経理では、どう使える？
整理できていなくても大丈夫。話しながら、一緒に考えます。
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