顧客情報が散らばる
機器や過去の対応を、複数の資料から探している。
こんな手間を、減らしたかった。
日々の仕事の中で、こんな場面に時間がかかっていました。
前の見積を探し直す
似た案件でも、一から内容を組み立てている。
確認と転記が重なる
案件の情報と見積の内容を行き来して確認している。
顧客の情報を、次の提案につなぐ。
仕事の流れに合わせて、情報と作業をつなぎます。
- 1
情報をまとめる
顧客・案件・納入機器・過去の見積を一か所で管理します。
- 2
AIが見積案を作る
過去の見積や価格表を参考に、たたき台を作成します。
- 3
担当者が仕上げる
仕様・金額・商条件を確認し、手直しして提出します。
AIのたたき台を、担当者が責任を持って提案に仕上げます。
人に残す判断まで、設計する。
任せる作業と、人が判断することを分けて、無理なく運用できるようにします。
AI・仕組みが支援すること
- 過去の情報を参照
- 案件に必要な情報や、類似の見積を参考にします。
- 見積のたたき台を作成
- 品目や構成を検討するための案を出します。
人が確認すること
- 仕様・金額・納期の確認
- 顧客の要望、仕入条件、提供範囲と照らし合わせます。
- 提出する内容の確定
- 担当者が確認・修正し、顧客への提出を判断します。
導入は、小さく試すところから。
いきなりすべてを変えるのではなく、特定の業務から始めます。
- 1
業務と権限を確認
困りごとと、使う情報・担当者の役割を整理します。
- 2
対象を絞って試作
一つの業務から小さく試し、使い方を確かめます。
- 3
確認しながら運用
実際の仕事で使い、確認と改善を重ねます。
御社の見積づくりを、もっとスムーズに。
整理できていなくても大丈夫。話しながら、一緒に考えます。
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